ABB podpisało umowę przeniesienia swojego oddziału Mechanical Power Transmission (Dodge) do RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) za 2,9 miliarda dolarów w gotówce. Proces ten stworzy nowego lidera w produkcji wysoce zaawansowanych technologicznie łożysk o krytycznym znaczeniu dla wydajności oraz elementów sterowania ruchem. Oczekuje się, że proces zakończy się do końca 2021 roku.
Dodge od ponad 140 lat jest pionierem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży łożysk montowanych, zamkniętych kół zębatych i elementów przeniesienia napędu. Sprzedając branże, takie jak górnictwo odkrywkowe, kruszywa i cement, magazynowanie, żywność i napoje, firma oferuje najszersze portfolio mechanicznego przenoszenia mocy na rynku.
Dodge, który zatrudnia około 1.500 pracowników na całym świecie, wygenerował około 2020 milionów dolarów przychodu w okresie czerwca 2021-600, podczas gdy ponad 90 procent tego dochodu uzyskano w USA. Marża EBITDA wyniosła około 23 procent. Siedziba firmy znajduje się w Greenville w Południowej Karolinie, a produkcja odbywa się w sześciu zakładach, pięciu w USA i jednym w Chinach. Kierownikiem wydziału jest Roger Costa.
Björn Rosengren, dyrektor generalny ABB: „Cieszymy się, że Dodge będzie kontynuował oszałamiający wzrost w swoim nowym domu, RBC Bearings. Transakcja ta jeszcze bardziej wzmocni bilans ABB. W ramach naszych priorytetów w zakresie alokacji kapitału, będziemy wykorzystywać wpływy z transakcji przede wszystkim do finansowania rozwoju organicznego, trwałego zwiększania wypłaty dywidendy na akcję oraz dokonywania zakupów z wartością dodaną. Poinformujemy Cię również o naszych planach wprowadzenia turbosprężarki i możliwej sprzedaży naszego działu E-Mobility, gdy nadejdzie czas.”
Prezes i dyrektor generalny RBC Bearings Dr. Michael J. Hartnett: „Z przyjemnością informujemy, że osiągnięto porozumienie pomiędzy ABB i RBC Bearings w sprawie przejęcia Dodge. Dzięki temu połączeniu będziemy mieli okazję poznać atrakcyjne rynki końcowe Dodge, jednocześnie wzmacniając możliwości, zasięg i zasięg klientów RBC Bearings. Dzięki nowym produktom i rynkom końcowym Dodge nasze przedsiębiorstwa będą się doskonale uzupełniać. Powstałe połączenie pozwoli osiągnąć atrakcyjną pozycję na rynku lotniczym, obronnym i przemysłowym, przynosząc jednocześnie szeroką bazę klientów i szeroki zasięg geograficzny. Z niecierpliwością czekamy na utalentowany zespół Dodge'a w RBC Bearings”.
ABB przewiduje, że ze sprzedaży Dodge'a zysk księgowy przed opodatkowaniem wyniesie około 2,2 miliarda dolarów. ABB spodziewa się również, że gotówkowa ulga podatkowa z tytułu przeniesienia wyniesie około 400 milionów dolarów.
W ramach tego procesu JP Morgan świadczy wyłącznie doradztwo finansowe, natomiast Kirkland & Ellis LLP świadczy doradztwo prawne na rzecz ABB.
Bądź pierwszy i skomentuj