Ceny złota osiągnęły poziom 2020 USD za uncję, osiągając największy tygodniowy wzrost od marca 2000 r. Wzrostowi ceny złota nie mogły zapobiec bankructwa banków, które rozpoczęły się w USA, oraz działania podjęte w celu zapobieżenia spadkowi akcji banków i giełd światowych. Nastroje inwestorów pozostały słabe w piątek, pomimo ogromnych akcji ratunkowych dla upadłych banków.
Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych nadal spadały, a ceny ropy spadły do najniższego poziomu od 15 miesięcy.
Dane pokazały, że w marcu nastroje konsumentów w USA spadły po raz pierwszy od czterech miesięcy.
W kryzysie, który rozpoczął się bankructwem amerykańskiego Silicon Valley Bank w zeszły piątek, inwestorzy stracili zaufanie do amerykańskich banków regionalnych i Credit Suisse w Europie.
Apetyt na ryzyko osłabł w piątek po oznakach ożywienia w czwartek. Dyrektor generalny Credit Suisse powiedział w piątek, że bank ciężko pracuje, aby zatrzymać odpływ klientów, ale może to zająć trochę czasu. Akcje Credit Suisse kontynuowały spadki.
Analitycy twierdzą, że obawy związane z możliwym kryzysem bankowym są dalekie od zakończenia, ponieważ grupa dużych banków wstrzykuje w czwartek 30 miliardów dolarów depozytów do średniej wielkości amerykańskiego pożyczkodawcy First Republic Bank.
Światowy indeks giełdowy MSCI, który śledzi akcje w 49 krajach, spadł o 0,55 proc.
Europejskie giełdy wymazały swoje wczesne wzrosty, a paneuropejski STOXX 600 zamknął się spadkiem o 1,3%, najmocniejszym tygodniowym spadkiem od pięciu miesięcy. Był pod presją akcji banków, ubezpieczeń i usług finansowych.
Nadzorcy EBC powiedzieli Reuterowi, że źródło zaznajomione z kontekstem tymczasowego posiedzenia rady nadzorczej w tym tygodniu nie spodziewało się, że zawirowania na rynku dotkną banki strefy euro.
Dow Jones Industrial Average spadł o 384.57 punktu, czyli 1.19%, do 31.861.98 500, S&P 43.64 .SPX spadł o 1.10 punktu, czyli 3.916.64%, do 86.76 0.74, a Nasdaq Composite .IXIC spadł o 11.630.51 punktu, czyli XNUMX%, do XNUMX XNUMX.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni indeksy S&P Banking i KBW Regional Banking odnotowały największe dwutygodniowe spadki od marca 4,6 r., odpowiednio o 5,4% i 2020%.
Rentowność referencyjnych 10-letnich Treasuries spadła do 3.583%, w porównaniu do 3.423% poprzednio. Dwuletnia rentowność spadła do 4.13 procent z poprzedniego zamknięcia na poziomie 3.8354%, wzmocniona oczekiwaniem traderów na wyższe stopy funduszy Fed.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec spadła pod koniec sesji do 2.069%, najniższego poziomu od początku lutego.
EBC podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych w czwartek i pozostał wierny swojemu zobowiązaniu do dezinflacji, chociaż niektórzy inwestorzy wezwali do wstrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych do czasu ustąpienia zawirowań bankowych.
Rynki wyceniają wzrost o 50 punktów bazowych, poniżej oczekiwanego wzrostu o 25 punktów bazowych na posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA w przyszłym tygodniu.
Czwartkowe dane Fed pokazały, że banki poszukiwały w ostatnich dniach rekordowych ilości awaryjnej płynności, pomagając zniweczyć wielomiesięczne wysiłki banku centralnego w celu zmniejszenia rozmiaru bilansu.
„Potencjalnie korzystne jest, aby Fed był bardzo proaktywny, jeśli chodzi o odkręcenie kranu płynności, i to ustabilizowało sytuację, przynajmniej w krótkim okresie” – powiedział Guillaume Paillat, zarządzający portfelem wielu aktywów w Aviva Investors.
„Potencjalnie bardziej stabilne środowisko, ponieważ uważamy, że minęliśmy punkt krytyczny i sytuacja powinna się nieco unormować”.
Wstępny odczyt ogólnego indeksu nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan wyniósł 67, w porównaniu z 63.4 w poprzednim miesiącu. Ekonomiści ankietowani przez Reutera oszacowali wstępny odczyt na 67.0. Gospodarstwa domowe spodziewały się jednak spadku inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy i później.
„Ponieważ gospodarka zwalnia, a inflacja pozostaje przeszkodą, konsumenci wykazują oznaki wycofywania się pod presją” – powiedział Jeffrey Roach, główny ekonomista w LPL Financial. „Oczekiwania inflacyjne spadają, co daje Fed pewną elastyczność na przyszłej ścieżce podwyżek stóp” – powiedział. Charlotte, Karolina Północna.
Produkcja nadal borykała się z ciężarem wysokich kosztów finansowania zewnętrznego.
Spotowe ceny złota wzrosły o 3.01% do 1.976.84 2,6 USD za uncję po osiągnięciu najwyższego poziomu od kwietnia. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 1.973,50% do XNUMX XNUMX USD.
Bitcoin również wzrósł w zakupach bezpiecznych przystani i osiągnął najwyższy poziom od dziewięciu miesięcy.
Euro wzrosło o 0,79% w ciągu miesiąca do 0,5 USD, co oznacza wzrost o 1,066% w ciągu dnia, podczas gdy indeks dolara, który śledzi dolara w stosunku do koszyka walut innych kluczowych partnerów handlowych, spadł do 103,9.
Poczucie awersji do ryzyka miało również wpływ na ceny ropy. Podczas minimów sesyjnych oba benchmarki spadły o ponad 3 USD. Ropa Brent, globalny benchmark, spadła w ciągu tygodnia o prawie 12%, co stanowi największy tygodniowy spadek od grudnia. Amerykańskie kontrakty terminowe spadły o 13% od piątkowego zamknięcia, co jest największym spadkiem od kwietnia ubiegłego roku.