Alstom ocenia propozycję GE dotyczącą przejęcia działalności energetycznej

Alstom ocenia propozycję GE dotyczącą przejęcia operacji energetycznych: Alstom ocenia propozycję GE dotyczącą przejęcia działalności energetycznej oraz stworzenia silnego i samodzielnego lidera na rynku transportu kolejowego

Zarząd Alstom ogłosił, że otrzymał wiążącą ofertę od General Electric (GE) w celu przejęcia działalności energetycznej. Zakres procesu obejmuje sektory energii cieplnej, odnawialnych źródeł energii i sieci (przesył energii), a także usług instytucjonalnych i wspólnych. Firmy te sprzedały 65.000 miliard euro w roku biznesowym 2012 / 13 z pracownikiem 14.8. Podana cena jest ceną stałą dla 12.35 miliardów euro wartości kapitału, 11.4 miliardów Euro Business Value lub 12.2x FY13 EBIT.

W przypadku zatwierdzenia tej propozycji i zakończenia procesu Alstom ponownie skupi się na transporcie, do którego jest światowym liderem. Alstom wykorzysta swoje przychody ze sprzedaży do wzmocnienia działalności transportowej i zapewnienia jej większych możliwości rozwoju, spłaty zadłużenia i przekazania gotówki akcjonariuszom.

Rada Dyrektorów Alstom, która jednogłośnie rozważa strategiczny i przemysłowy zwrot tego wniosku i bierze pod uwagę zobowiązania podjęte przez opinię publiczną przez GE, będzie niezależna, zgodnie z zaleceniem Jeana-Martina Folza, do przeglądu proponowanego działania do końca maja, biorąc pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron, w tym postanowił ustanowić komitet zarządzający. Patrick Kron i komisja będą działać wspólnie z przedstawicielami państwa francuskiego w celu oceny ich poglądów.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia organy przedstawicielskie pracowników Alstom zostaną poinformowane i skonsultowane przed zawarciem ostatecznej umowy.

Zakończenie transakcji podlega kontroli połączenia i innym zezwoleniom regulacyjnym. Zgodnie z prawem AFEP-Medef ostateczne zatwierdzenie transakcji zostanie przedstawione akcjonariuszom. Bouygues, udziałowiec 29 w Alstom, zobowiązał się nie sprzedawać swoich akcji do czasu zatwierdzenia i oświadczył, że poprze zalecenie zarządu Alstom.

W kontekście tej wiążącej oferty Alstom nie może prosić żadnej osoby trzeciej o przeniesienie całości lub części działalności energetycznej. Alstom zastrzega sobie jednak prawo do odpowiedzi na nieumyślnie złożone propozycje dotyczące całej linii biznesowej Energy i do negocjacji z zainteresowanymi oferentami, którzy mogą doprowadzić do uzyskania lepszej oferty dla Alstom. Jeśli Rada Dyrektorów poprze kolejną transakcję po uprzednim poinformowaniu GE o propozycji, Alstom GE będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za wypłatę równej% 1,5 ceny zakupu.

31 Od marca 2014, 1.9 miliard gotówki netto oraz wszystkie aktywa i zobowiązania związane z działalnością energetyczną, w tym 0.9 miliard euro innych długów netto (w tym 1.2 miliard netto długów emerytalnych). Współczynnik oparty na EBIT w przewidzianych ramach.

Zarząd dokonał również przeglądu oświadczenia woli Siemensa jako transakcji alternatywnej. Jeśli Siemens zdecyduje się złożyć wiążącą ofertę, Siemens będzie miał prawo do sprawiedliwego dostępu do wymaganych informacji. Niniejsza deklaracja zostanie poddana przeglądowi w świetle interesów korporacyjnych Alstom i interesów wszystkich zainteresowanych stron zgodnie ze zobowiązaniami.

Prezes i dyrektor generalny Alstom Patrick Kron ler Połączenie komplementarnych przedsiębiorstw energetycznych Alstom i GE stworzy bardziej konkurencyjną firmę, która lepiej zaspokoi potrzeby klientów. Pracownicy Alstom dołączą do znanego, dużego globalnego gracza, który oferuje długoterminowe możliwości inwestycyjne dla ludzi i technologii, aby wspierać klientów energetycznych na całym świecie. Proponowana transakcja pozwoli Alstomowi rozwinąć działalność transportową jako samodzielną firmę z silnym bilansem, aby wykorzystać szanse na dynamicznym rynku kolejowym.,

GE ma dobrą pozycję, aby w pełni ocenić wartość człowieka i technologii Alstom Enerji
GE i Alstom Energy mają komplementarne rozwiązania w sektorach energii i sieci.
- W sektorze energii cieplnej Alstom i GE dysponują uzupełniającymi się rozwiązaniami w zakresie technologii turbin parowych i gazowych. Alstom wzbogaci rozwiązania energetyczne nowego budynku o infrastrukturę elektrowni (bilans zakładu) oraz rozwiązania pod klucz;
W sektorze energii wiatrowej GE koncentruje się na energii wiatrowej na lądzie, podczas gdy Alstom jest mniejszy w sektorze energetyki wiatrowej na lądzie, ale oferuje konkurencyjne rozwiązania w dziedzinie morskiej energii wiatrowej;
- W sektorze energii wodnej Alstom jest głównym światowym graczem, GE nie istnieje w tej dziedzinie;
W branży usług kompleksowe portfolio produktów Alstom jest w pełni zgodne z globalną obecnością GE.
W branży gridowej Alstom i GE uzupełniają się pod względem oferowanych produktów i rozwiązań oraz obszarów geograficznych, na których się koncentrują.
Połączenie działalności Alstom i GE Energy zapewni klientom najbardziej kompletną i zaawansowaną gamę rozwiązań, tworząc istotną synergię i zdolność do inwestowania w technologię.

Alstom pozostanie zarejestrowaną firmą w branży transportowej.
Firma transportowa z siedzibą w St Ouen sprzedała 2012 miliardów euro ze sprzedaży w roku obrotowym 13 / 5.5, z 60 działającym w kraju i 9.000 we Francji, z łącznie pracownikami 27.000.
Korzenie Alstom w dziedzinie transportu kolejowego sięgają stu lat. Alstom Transport; jest światowym liderem w dziedzinie urządzeń, systemów, usług i sygnalizacji kolejowej do transportu miejskiego, podmiejskiego, regionalnego, transportu miejskiego i towarowego.

Proponowana transakcja przeorientuje Alstom zarejestrowany w Paryżu na działalność transportową i zapewni moc finansową Alstom Transport, aby przyspieszyć jego rozwój na rosnącym rynku opartym na rzetelnym wzroście, rosnącej urbanizacji i kwestiach środowiskowych. Transport będzie dobrze przygotowany do rozwoju dzięki Bouyguesas, który jest liderem i długoterminowym udziałowcem obecnego zarządzania.

Fırsat Alstom Transport będzie w doskonałej pozycji, aby osiągnąć możliwości wzrostu na tym dynamicznym rynku, dzięki dobrze znanemu przywództwu technologicznemu, solidnemu bilansowi i ogólnoświatowemu zasięgowi przemysłowemu. Powiedział prezes Alstom Transport Henri Poupart-Lafarge.